Un logiciel de gestion clients connecté à votre ERP commercial
Centralisez les fiches clients, coordonnées, informations fiscales et légales, historique commercial et indicateurs financiers dans la gestion clients ERP SUIGEST360.
Une fiche client connectée aux opérations commerciales.
Chaque client possède une fiche unique utilisée dans les devis, bons de livraison, factures et retours clients.
- Code client automatique
- Client société ou particulier
- Statut fiscal taxable ou exonéré
- Coordonnées complètes
- Informations légales
- Statut actif ou inactif
- Historique commercial
- Indicateurs financiers
Consulter et rechercher les clients.
La liste affiche les principales informations de chaque client dans un tableau interactif.
- Actions en première colonne
- Code client
- Nom du client
- Téléphone
- Adresse
- Ville
- Type de client
- Statut fiscal
- Statut actif ou inactif
- Recherche instantanée
- Tri des colonnes
- 50 lignes affichées par défaut
- Pagination
Créer un nouveau client.
Utilisez le bouton Ajouter un client depuis la liste. SUIGEST360 attribue automatiquement un code client unique.
- Le type de client est obligatoire
- Le téléphone est obligatoire
- L’adresse e-mail est facultative mais doit être valide si elle est renseignée
- Le statut actif est sélectionné par défaut
- Le code client est généré automatiquement au format CUS-000001
Société ou particulier.
Une fiche client peut représenter une entreprise ou une personne physique.
- Type : Société ou Particulier
- Nom de société
- Personne de contact
- Prénom
- Nom
- Téléphone
- Mobile
- Adresse
- Ville
- Notes internes
Enregistrer les informations administratives du client.
SUIGEST360 permet de conserver les principales références légales et fiscales associées au client.
- Statut fiscal : taxable ou exonéré
- Numéro d’immatriculation
- Numéro fiscal
- Numéro de TVA
- Numéro statistique
- Numéro d’article
Consulter une vue complète du client.
La fiche client regroupe son identité, ses coordonnées, son statut et son activité commerciale.
- Nom et code client
- Type de client
- Statut fiscal
- Statut actif ou inactif
- Téléphone et mobile
- Adresse et ville
- Personne de contact
- Informations légales
- Notes
Suivre la situation commerciale du client.
La fiche client calcule automatiquement plusieurs indicateurs à partir de ses documents.
- Nombre de devis
- Nombre de bons de livraison
- Nombre de factures
- Nombre de retours clients
- Total facturé
- Total payé
- Reste à payer
Retrouver les opérations du client.
L’historique regroupe les documents commerciaux du client et les classe du plus récent au plus ancien.
- Devis
- Bons de livraison
- Factures
- Retours clients
- Date
- Type de document
- Référence
- Montant
- Accès au document correspondant
Importer et exporter les clients.
La liste Clients fournit des fonctions Excel pour accélérer la gestion des données.
- Importer un fichier .xlsx ou .xls
- Télécharger le modèle d’import
- Exporter la liste des clients vers Excel
Générer la fiche client en PDF.
La fiche peut être générée dans un document PDF professionnel contenant les informations du client et son historique.
- Informations société
- Logo de l’entreprise
- Informations du client
- Indicateurs
- Historique commercial
- Pagination automatique
- Affichage optionnel du cachet
- Impression directe
Mettre à jour une fiche client.
L’action Modifier permet de mettre à jour les informations du client sans changer son code client.
- Type de client
- Statut fiscal
- Coordonnées
- Informations légales
- Statut actif ou inactif
- Notes
Supprimer un client.
Un client peut être supprimé uniquement lorsqu’il n’est associé à aucun document commercial.
- Suppression possible si aucun document n’existe
- Suppression bloquée si le client possède un devis
- Suppression bloquée si le client possède un bon de livraison
- Suppression bloquée si le client possède une facture
- Suppression bloquée si le client possède un retour client
Besoin d’aide avec les clients ?
Si vous rencontrez un problème avec une fiche client, un import Excel, un PDF ou l’historique commercial, ouvrez une demande dans le portail support SUIGEST360.
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